I dag er Kinas bil- og delerindustri inntektsskalaforhold på omtrent 1:1, og bilkraftverket 1:1,7-forholdet eksisterer fortsatt gap, delerindustrien er stor, men ikke sterk, industrikjeden oppstrøms og nedstrøms er det mange mangler og bruddpunkter.Essensen av den globale bilindustriens konkurranse er støttesystemet, det vil si industrikjeden, verdikjedekonkurransen.Derfor, optimalisere utformingen av oppstrøms og nedstrøms av industrien, akselerere integrering og innovasjon av forsyningskjeden, bygge en uavhengig, sikker og kontrollerbar industriell kjede, og styrke Kinas posisjon i den globale industrikjeden, er den endogene drivkraften og praktisk krav for å oppnå høykvalitetsutvikling av bileksporten.
Eksporten av deler og komponenter er generelt stabil
1. 2020 Kinas eksport av deler og komponenter faller i en høyere hastighet enn for komplette kjøretøy
Siden 2015 har ikke Kinas bildeler (inkludert viktige bildeler, reservedeler, glass, dekk, det samme nedenfor) eksportsvingninger vært store.I tillegg til at 2018-eksporten oversteg 60 milliarder dollar, flyter de andre årene opp og ned 55 milliarder dollar, tilsvarende den årlige eksporttrenden for hele bilen.2020, Kinas totale eksport av bilprodukter over 71 milliarder dollar, deler utgjorde 78,0%.Blant dem eksporterer hele kjøretøyet 15,735 milliarder dollar, en nedgang på 3,6 % fra år til år;deleeksport på 55,397 milliarder dollar, ned 5,9% fra år til år, nedgangen enn hele kjøretøyet.Sammenlignet med 2019 er den månedlige forskjellen i eksport av deler og komponenter i 2020 åpenbar.Berørt av epidemien falt eksporten til bunnen i februar, men i mars tok den seg opp på nivået i samme periode i fjor;på grunn av svak etterspørsel i utenlandske markeder, fortsatte de påfølgende fire månedene å gå ned, til august stabiliserte seg og tok seg opp igjen, september til desember fortsatte eksporten å ligge på et høyt nivå.Sammenlignet med kjøretøy eksport trend, deler og komponenter enn kjøretøyet 1 måned tidligere enn samme periode i fjor tilbake til nivået, kan det sees at deler og komponenter i markedet følsomheten er sterkere.
2. Bildeler eksporterer til viktige deler og tilbehør
I 2020, Kinas bileksport av nøkkeldeler 23,021 milliarder amerikanske dollar, ned 4,7% fra år til år, og utgjør 41,6%;null tilbehør eksporterer 19,654 milliarder amerikanske dollar, en nedgang på 3,9% fra år til år, og utgjør 35,5%;bilglasseksport 1,087 milliarder amerikanske dollar, ned 5,2%;bildekk eksporterer 11,635 milliarder amerikanske dollar, ned 11,2%.Bilglass eksporteres hovedsakelig til USA, Japan, Tyskland, Sør-Korea og andre tradisjonelle bilproduksjonsland, bildekk eksporteres hovedsakelig til USA, Mexico, Saudi-Arabia, Storbritannia og andre store eksportmarkeder.
Spesifikt er hovedkategoriene for eksport av nøkkeldeler ramme og bremsesystem, eksporten var 5,041 milliarder og 4,943 milliarder amerikanske dollar, hovedsakelig eksportert til USA, Japan, Mexico, Tyskland.Når det gjelder reservedeler, er karosseribelegg og hjul de viktigste eksportkategoriene i 2020, med eksportverdi på henholdsvis 6,435 milliarder og 4,865 milliarder amerikanske dollar, hvorav hjul hovedsakelig eksporteres til USA, Japan, Mexico, Thailand.
3. Eksportmarkedene er konsentrert i Asia, Nord-Amerika og Europa
Asia (denne artikkelen refererer til andre deler av Asia unntatt Kina, det samme nedenfor), Nord-Amerika og Europa er hovedeksportmarkedet for kinesiske deler.2020, Kinas viktigste deler eksporterer det største markedet er Asia, eksport på $ 7.494 milliarder, som står for 32,6%;etterfulgt av Nord-Amerika, en eksport på 6,076 milliarder dollar, som utgjør 26,4%;eksport til Europa 5,902 milliarder, som utgjør 25,6 %.Når det gjelder null tilbehør, utgjorde eksporten til Asia 42,9 prosent;eksport til Nord-Amerika 5,065 milliarder amerikanske dollar, som utgjør 25,8 prosent;eksport til Europa 3,371 milliarder amerikanske dollar, som utgjør 17,2 prosent.
Selv om det er handelsfriksjon mellom Kina og USA, har Kinas eksport av deler og komponenter til USA i 2020 gått ned, men enten det er nøkkeldeler eller null tilbehør, er USA fortsatt Kinas største eksportør, både eksport til USA sto for omtrent 24 % av den totale eksporten på mer enn 10 milliarder amerikanske dollar.Blant dem er nøkkeldelene til de viktigste eksportproduktene for bremsesystemet, fjæringssystemet og styresystemet, null tilbehør til hovedeksporten av aluminiumshjul, karosseri og elektriske belysningsenheter.Andre land med høy eksport av nøkkeldeler og tilbehør inkluderer Japan, Sør-Korea og Mexico.
4. Eksportrelevans for RCEP regional bilindustrikjede
I 2020 er Japan, Sør-Korea og Thailand de tre beste landene i RCEP-regionen (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement) når det gjelder eksport av nøkkeldeler og tilbehør til kinesiske biler.Eksportproduktene til Japan er hovedsakelig aluminiumsfelger, karosseri, tenningsledningsgruppe, bremsesystem, kollisjonspute, etc.;eksportprodukter til Sør-Korea er hovedsakelig tenningsledninger gruppe, karosseri, styresystem, kollisjonspute, etc.;eksportproduktene til Thailand er hovedsakelig karosseri, aluminiumsfelger, styresystem, bremsesystem, etc.
Det er svingninger i deleimporten de siste årene
1. svak økning i Kinas import av deler i 2020
Fra 2015 til 2018 viste Kinas import av bildeler en stigende trend år for år;i 2019 var det et stort fall, med importen som falt med 12,4 % fra år til år;i 2020, selv om den var påvirket av epidemien, utgjorde importen 32,113 milliarder dollar, en liten økning på 0,4 % fra året før, på grunn av den sterke innenlandske etterspørselen.
Fra den månedlige trenden viste importen av deler og komponenter i 2020 en lav trend før og etter den høye trenden.Det årlige lavpunktet var i april til mai, hovedsakelig på grunn av mangel på forsyning forårsaket av spredningen av epidemien utenlands.Siden stabiliseringen i juni, innenlandske kjøretøy foretak for å sikre forsyningskjeden stabilitet, med vilje øke reservedeler inventar, deler import i andre halvdel av året er alltid kjører på et høyt nivå.
2. Nøkkeldeler står for nesten 70 % av importen
I 2020 importerer Kinas nøkkeldeler til bilindustrien 21,642 milliarder amerikanske dollar, en nedgang på 2,5 % fra år til år, og utgjør 67,4 %;null tilbehør importerer 9,42 milliarder amerikanske dollar, opp 7,0 % fra år til år, og utgjør 29,3 %;bilglass importerer 4,232 milliarder amerikanske dollar, en økning på 20,3 % fra år til år;bildekk importerer 6,24 milliarder amerikanske dollar, en nedgang på 2,0 % fra året før.
Fra nøkkeldelene utgjorde transmisjonsimporten halvparten av totalen.I 2020 importerte Kina 10,439 milliarder dollar i overføringer, noe ned med 0,6 % fra år til år, og utgjorde 48 % av totalen, med de viktigste importkildene Japan, Tyskland, USA og Sør-Korea.Deretter følger rammer og bensin-/naturgassmotorer.Hovedimportørene av rammer er Tyskland, USA, Japan og Østerrike, og bensin-/naturgassmotorer importeres hovedsakelig fra Japan, Sverige, USA og Tyskland.
Når det gjelder import av null tilbehør, utgjorde kroppsbelegg 55 % av den totale importen på 5,157 milliarder dollar, en økning på 11,4 % fra år til år, de viktigste importlandene er Tyskland, Portugal, USA og Japan.Import av kjøretøylysenheter for 1,929 milliarder dollar, en økning på 12,5 % fra år til år, og utgjør 20 %, hovedsakelig fra Mexico, Tsjekkia, Tyskland og Slovakia og andre land.Det er verdt å nevne at med den akselererte utviklingen av innenlandsk intelligent cockpitteknologi og støtte, reduseres importen av relatert nulltilbehør år for år.
3. Europa er det viktigste importmarkedet for deler
I 2020 er Europa og Asia de viktigste importmarkedene for Kinas nøkkeldeler til bilindustrien.Importen fra Europa beløp seg til 9,767 milliarder dollar, en liten økning på 0,1 % fra år til år, og utgjør 45,1 %;importen fra Asia beløp seg til 9,126 milliarder dollar, en nedgang på 10,8 % fra år til år, og utgjør 42,2 %.Tilsvarende er det største importmarkedet for null tilbehør også Europa, med import på 5,992 milliarder dollar, opp 5,4 % fra år til år, og utgjør 63,6 %;etterfulgt av Asia, med import på 1,860 milliarder dollar, ned 10,0 % fra år til år, og utgjør 19,7 %.
I 2020 er Kinas viktigste importører av viktige bildeler Japan, Tyskland og USA.Blant dem vokste importen fra USA betydelig, med en år-til-år økning på 48,5 %, og de viktigste importerte produktene er girkasser, clutcher og styresystemer.Deler og tilbehør importeres fra land hovedsakelig Tyskland, Mexico og Japan.Import fra Tyskland 2,399 milliarder amerikanske dollar, en økning på 1,5%, som utgjør 25,5%.
4. I RCEP-avtaleregionen har Kina stor avhengighet av japanske produkter
I 2020 rangerte Japan, Sør-Korea, Thailand de tre beste landene i Kinas import av viktige bildeler og tilbehør fra RCEP-regionen, med hovedimporten av transmisjoner og deler, motorer og karosserier for kjøretøyer med 1~3L slagvolum, og en høy avhengighet av japanske produkter.I RCEP-avtaleregionen, fra importverdien, importerer 79 % av girkassen og automatgir for små biler fra Japan, 99 % av bilmotoren fra Japan, 85 % av kroppen fra Japan.
Deleutvikling er nært knyttet til hele kjøretøymarkedet
1. Deler og komponenter bedrifter bør gå foran hele bilen
Fra det politiske systemet, den innenlandske bilindustrien politikk hovedsakelig rundt kjøretøyet til å utvikle, deler og komponenter bedrifter bare spille en "støttende rolle";fra eksport synspunkt, den uavhengige merkevare bil hjul, glass og gummi dekk i det internasjonale markedet til å okkupere en plass, mens høy verdiøkning, høy lønnsomhet av kjernekomponenter utvikling henger etter.Som en grunnleggende industri, bildeler involverer et bredt spekter av industrielle kjeden er lang, ingen industri endogen drivkraft og samarbeidsutvikling, er det vanskelig å gjøre et gjennombrudd i kjerneteknologi.Det er verdt å reflektere at i det siste eksisterer stormaskinanlegget ganske enkelt for å forfølge den ensidige forståelsen av markedsutbyttet, og oppstrømsleverandører opprettholder bare et enkelt tilbud og etterspørselsforhold, spilte ikke en rolle i å drive front-end-industrien kjede.
Fra den globale utformingen av deleindustrien har de store OEM-ene som kjernestråling rundt om i verden dannet tre store industrikjedeklynger: USA som kjernen, ved avtalen mellom USA og Mexico om å opprettholde den nordamerikanske industrikjedeklyngen ;Tyskland, Frankrike som kjernen, den europeiske industrikjeden klynge av stråling i Sentral- og Øst-Europa;Kina, Japan, Sør-Korea som kjernen i den asiatiske industrikjedeklyngen.For å vinne differensieringsfordelen i det internasjonale markedet, må de autonome merkebilbedriftene gjøre god bruk av industrikjede-klyngeeffekten, ta hensyn til synergien i oppstrøms forsyningskjeden, øke front-end-design, forskning og utvikling og integrasjon innsats, og oppmuntre sterke uavhengige deler bedrifter til å gå til sjøs sammen, selv før hele bilen.
2. Autonome hodeleverandører innleder en periode med utviklingsmuligheter
Epidemien har kortsiktig og langsiktig innvirkning på den globale forsyningen av bildeler, noe som vil være til fordel for innenlandske hovedbedrifter med global produksjonskapasitet.På kort sikt trekker epidemien gjentatte ganger ned produksjonen til utenlandske leverandører, mens innenlandske bedrifter er de første til å gjenoppta arbeid og produksjon, og noen bestillinger som ikke kan leveres i tide kan bli tvunget til å bytte leverandør, noe som gir en vindustid for innenlandsk deler selskaper for å utvide sin utenlandske virksomhet.I det lange løp, for å redusere risikoen for oversjøiske forsyningskutt, vil flere OEM-er være uavhengige leverandører i støttesystemet, innenlandske kjernedeler importsubstitusjonsprosessen forventes å akselerere.Bilindustrien både syklus og vekst av de doble attributtene, i sammenheng med begrenset markedsvekst, kan industriens strukturelle muligheter forventes.
3. "Ny fire" vil omforme mønsteret til bilindustrikjeden
For tiden har fire makrofaktorer, inkludert politikkveiledning, økonomisk grunnlag, sosial motivasjon og teknologidrift, akselerert avlen og fremmet de "nye fire" i bilindustrikjeden - kraftdiversifisering, nettverkstilkobling, intelligens og deling.Vertsprodusenter vil produsere tilpassede modeller i henhold til ulike mobilreisebehov;plattformbasert produksjon vil raskt gjenta kjøretøyets utseende og interiør;og fleksibel produksjon vil bidra til å maksimere produksjonslinjeeffektiviteten.Elektrifiseringsteknologiens modenhet, 5G-bransjeintegrasjon og den gradvise realiseringen av svært intelligente scenarier for delt kjøring vil dypt omforme mønsteret til fremtidens bilindustrikjede.De tre elektriske systemene (batteri, motor og elektrisk kontroll) drevet av fremveksten av elektrifisering vil erstatte den tradisjonelle forbrenningsmotoren og bli den absolutte kjernen;den viktigste leverandøren av intelligens – bilbrikke, ADAS og AI-støtte vil bli det nye stridspunktet;som en viktig komponent i nettverksforbindelsen, C-V2X, kart med høy presisjon, teknologi for autonom kjøring og policysynergi Fire store drivende faktorer mangler.
Ettermarkedspotensial gir utviklingsmuligheter for deleselskaper
I følge OICA (World Organization of Automobile) vil det globale bileierskapet være 1,491 milliarder i 2020. Økende eierskap gir en sterk forretningskanal for bilettermarkedet, noe som betyr at det vil være mer etterspørsel etter ettersalgsservice og reparasjoner i fremtiden, og kinesiske deleselskaper må gripe denne muligheten hardt.
I USA, for eksempel, ved slutten av 2019, var det rundt 280 millioner kjøretøy i USA;den totale kjørelengden i USA i 2019 var 3,27 billioner miles (omtrent 5,26 billioner kilometer), med en gjennomsnittlig kjøretøyalder på 11,8 år.Veksten i kjørte mil og økningen i gjennomsnittlig kjøretøyalder driver veksten i ettermarkedsdeler og reparasjons- og vedlikeholdsutgifter.I følge American Automotive Aftermarket Suppliers Association (AASA) er det amerikanske bilettermarkedet beregnet til å nå 308 milliarder dollar i 2019. Den økte markedsetterspørselen vil dra mest nytte av selskaper som fokuserer på ettermarkedstjenester for biler, inkludert deleforhandlere, reparasjons- og vedlikeholdstjenesteleverandører, bruktbilforhandlere osv., noe som er bra for Kinas eksport av bildeler.
Likeledes har det europeiske ettermarkedet et stort potensial.I følge data fra European Automobile Manufacturers Association (ACEA) er gjennomsnittsalderen for europeiske biler 10,5 år.Den nåværende markedsandelen til det tyske OEM-systemet er i utgangspunktet lik andelen til uavhengige tredjepartskanaler.I markedet for reparasjons- og utskiftingstjenester for dekk, vedlikehold, skjønnhet og slitasjedeler, utgjør det uavhengige kanalsystemet minst 50 % av markedet;mens i de to virksomhetene mekanisk og elektrisk reparasjon og platesprøyting, opptar OEM-systemet mer enn halvparten av markedet.I dag er tysk import av bildeler hovedsakelig fra Tsjekkia, Polen og andre sentral- og østeuropeiske OEM-leverandører, import fra Kina til hovedprodukter som dekk, bremsefriksjonsklosser.I fremtiden kan kinesiske deleselskaper øke utvidelsen av det europeiske markedet.
Bilindustrien opplever et århundre med utvikling av den største vindusperioden, ettersom industrikjeden oppstrøms og nedstrøms bildelerindustrien flyttet med seg, i integrering, restrukturering, den dynamiske konkurranseprosessen, behovet for å gripe muligheten til å styrke seg selv og gjøre opp for manglene.Holde seg til den uavhengige utviklingen, ta veien til internasjonalisering, er det uunngåelige valget av Kinas bilindustrien kjeden oppgradering.
Innleggstid: 25. november 2022